中国金融服务业目前还处在()的格局。 混业经营、混业监管。 混业经营、分业监管。 分业经营、分业监管。 分业经营、混业监管。
在家庭财务保障规划建议中,理财师在为客户进行风险管理效果评估时,其内容不包括()。 风险覆盖评估。 可行性评估。 安全性评估。 整体性评估。
理财师应当认识到理财规划跟踪服务的重要性,这也是产生客户黏性、维护良好客户关系,以及开发新客户(包括通过转介绍)的一个重要手段。
了解客户的风险属性有许多方法,以下选项中属于的是()。 与客户面对面沟通、观察。 风险测评问卷。 应用风险属性工具。 了解客户过往的投资历史。 了解客户过往的行为。
()是检验客户家庭资产流动性的最主要的指标。 流动性资产比率。 流动性资产。 现金储备。 自用性资产。
综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面,其内容包括()。