当前位置:助理理财规划师基础知识题库>理财规划师的工作流程和工作要求题库

问题:

[单选] 下列不属于理财目标确定原则的是()。

理财目标不必太多地考虑客户的现金准备。以改善客户财务状况,使之更加合理为主旨。理财目标具体明确。理财目标必须具有现实性。

问题:

[单选] 文件文本制作完毕后,理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间地点。以下有关理财规划师在整个会面过程中应注意的事项的说法不准确的是()。

理财规划师不需要重申方案实施成本。理财规划师需要重申方案实施成本。在客户理解理财规划方案有困难的时候,理财规划师应该协助客户理解理财方案。客户自行理解理财方案。

问题:

[单选] 下列选项中对理财方案进行修改的程序正确的是()。

客户声明、会谈记录、情况说明、修订执行计划、方案确定。情况说明、修订执行计划、客户声明、会谈记录、方案确定。会谈记录、客户声明、方案确定、情况说明、修改执行计划。情况说明、会谈记录、客户声明、方案确定、修改执行计划。

问题:

[单选] ()是理财规划师建立客户关系最重要、最常用的方式,也是理财规划师工作的重要组成部分。

保持与老客户的沟通和交流,巩固既有的客户群。与潜在客户进行会谈和沟通。对潜在客户进行调查。扩大客户的范围。

问题:

[判断题] 来回程租赁,不限于单纯的来回程,租期也不受限制,但严格限制还箱地点。

正确。错误。

问题:

[单选] 下列哪个词用于理财规划师的措辞中最好?()

保证。可能。肯定。必然。

问题:

[单选] 如果客户双臂紧抱,则说明他们()。

是放松的。紧张。不信任规划师。愿意继续交谈。

问题:

[单选] 如果客户的身体前倾,则说明他们()。

是放松的。对话题很感兴趣。对话题不感兴趣。有些厌烦。

问题:

[单选] 理财规划师关注的技巧可以用SOLER表示,其中S表示()。

保持适当的距离。采取一种开放的姿势。向客户倾斜。保持眼神的交流。

问题:

[单选] 关于鉴于条款,下列结论正确的是()。

鉴于条款是合同的必备条款。合同中设"鉴于条款"有利于清楚地表明双方的签约目的。"鉴于条款"是合同主文中的内容。"鉴于条款"不是合同主文中的内容,若"鉴于条款"与主文的内容相抵触,则以"鉴于条款"的内容为准。